El FC Barcelona ha anunciado este viernes que ha obtenido 105 millones de euros mediante una emisión de bonos garantizados con vencimiento en octubre de 2036 y un cupón fijo del 5,14%, una operación que, según la entidad azulgrana, despertó un fuerte interés entre los inversores internacionales, especialmente en Estados Unidos.
El club explicó que la demanda superó el doble del importe ofertado, con una sobresuscripción superior al 200%, y que la totalidad de la emisión quedó colocada en menos de dos horas entre un grupo de inversores institucionales estadounidenses integrado por compañías aseguradoras, fondos de inversión y fondos de pensiones.
Según el Barça, el resultado de la operación evidencia la confianza de los mercados en su proyecto y en la evolución de su estrategia financiera. En este sentido, destacó que el diferencial exigido por los inversores se redujo de 240 a 202 puntos básicos respecto a la anterior emisión, lo que interpreta como una mejora en la percepción del riesgo de la entidad.
La entidad catalana destinará los fondos captados a reforzar su posición de tesorería y a continuar desarrollando su plan estratégico, con el objetivo de impulsar su crecimiento y consolidación financiera.
Goldman Sachs ha actuado como entidad directora y agente colocador de esta emisión de bonos a diez años, cuya colocación quedó cerrada en apenas dos horas.
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